Обязательная доля в наследстве по закону

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Содержание

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2018-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю есть как у родственников наследодателя, так и у людей, которые не связаны с умершим собственником имущества кровными узами, но находились на его содержании.

Обращаться за обязательной долей на наследство следует к нотариусу – в заявительном порядке.

Нужно также позаботиться о наличии медицинского документа, который подтверждает нетрудоспособность взрослого ребенка наследодателя, его супруги или иждивенцев.

Отсутствие возможности полноценно трудиться иногда нужно подтверждать при помощи медико-социальной экспертизы (для установления инвалидности и степени ограничения трудоспособности).

Закон

Право на обязательную долю может быть реализовано, если составлено завещание, и претенденты, обозначенные в статье 1149 ГК РФ, не были упомянуты в письменном волеизъявлении.

Порядок подачи документов на наследство устанавливается в Методических рекомендациях ФНП РФ от 2006 г.

Кому полагается?

Обязательная часть в наследстве должна предоставляться:

  • нетрудоспособным близким родственникам;
  • лицам, которые зависели от наследодателя в течение года.

Актуальные положения статьи 1148 ГК РФ, которая дает право наследовать по закону иждивенцам, если они входят в одну из 7 очередей наследников и не проживали вместе с наследодателем.

Право на такое имущество также есть у:

  • несовершеннолетних детей наследодателя;
  • его нетрудоспособного супруга;
  • выше обозначенных категорий иждивенцев;
  • взрослых нетрудоспособных детей наследодателя.

Если существует спор относительно порядка раздела имущества, то наследникам следует обращаться в суд.

Обязательная доля в наследстве

Необходимо предъявить документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Для несовершеннолетних детей таким документом будет свидетельство о рождении, в которое вписано имя родителя-наследодателя.

Наравне с родными несовершеннолетними наследовать по обязательной доле могут дети, усыновленные согласно нормам семейного права.

Если отцовство (материнство) на несовершеннолетнего не установлено, то есть возможность:

  • обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением;
  • представить доказательства, подтверждающие факт родства с умершим наследодателем;
  • добиться положительного решения суда;
  • потом на основании этого документа начинать предъявлять права на обязательную долю.

Пенсионеры

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров не предусмотрена.

Если лица, получающие пенсию, признаны нетрудоспособными и состояли на иждивении у наследодателя не менее 1 года, то им может быть выделена обязательная доля.

Пенсионерами также считаются лица, признанные инвалидами, но существенно не ограниченные в трудоспособности.

Тогда они не имеют права на обязательную часть наследства.

Несовершеннолетние

Право несовершеннолетних на такую часть наследства предусмотрено в любом случае.

Главное – чтобы они были родными или усыновленными детьми.

Если их несколько, то каждый из них вправе получить свою часть имущества, независимо от содержания завещания (за исключением случаев, когда дети упоминаются в волеизъявлении наследодателя).

Доля несовершеннолетних определяется по соглашению между наследниками по закону и такими «дольщиками» (их родителем и законным представителем).

Если такой документ не подписан, то точку в вопросе определения размера наследства на каждого ребенка ставит суд.

Нетрудоспособные

Обязательная доля для нетрудоспособных лиц предусмотрена, если граждане зависели от наследодателя в материальном плане, т.е. когда собственник имущества – вплоть до своей смерти, содержал таких лиц.

Доказать факт иждивения сложно.

Должны быть сведения, которые подтверждают, что наследодатель нес расходы на содержании таких лиц, заботился об их благосостоянии.

Нетрудоспособные иждивенцы могут наследовать самостоятельно, в качестве 8-й очереди наследников, если нет других претендентов на имущество умершего собственника вещей.

Супружеская

Нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю. Помимо такой возможности, у пережившего супруга наследодателя есть право на 50% имущества, приобретенного во время брака (статья 1150 ГК РФ).

Положение о совместной собственности супругов определяется статьей 256 ГК РФ.

Доля умершего супруга в общем имуществе переходит к наследникам на общем основании.

Исключения могут быть сделаны, если между супругами заключен брачный договор – то есть тогда действует раздельный режим имущества (но такой контракт не отменяет право на обязательную долю).

Кто может оспорить наследство по завещанию? Узнайте тут.

Какой размер?

Размер обязательной доли составляет 50% от стоимости имущества, который такой наследник получил бы по закону.

Эта величина может быть уменьшена, если имущество находится во владении у другого наследника по закону, которому оно больше нужно (например, квартира, где наследник еще при жизни наследодателя вместе с большой семьей; мастерская, орудия труда).

Тогда размер обязательной доли может быть снижен, либо суд вообще отказывает в присуждении «дольщикам» положенного по закону имущества.

Расчет

Выделение обязательной доли может быть произведено по соглашению между наследниками.

Подсчетом может заняться и нотариус. Он принимает во внимание весь объем наследственной массы.

Обязательная доля выдается из незавещанной части имущества, а если такого нет, то из завещанной, включая имущественные права и деньги на банковских счетах.

Если наследники не смогли договориться о реальной стоимости доли, то такой вопрос придется решить в суде.

Пример

Невозможно предусмотреть все нюансы имущественных прав и требований наследников.

Например, у наследодателя было единственное ценное имущество – квартира, которая была куплена умершим еще до брака, оценена после смерти в 6 млн. руб. и затем продана за эту же сумму.

В завещании наследодатель передал недвижимость супруге и взрослому сыну, рожденному в браке. Но выясняется, что у умершего был еще 1 ребенок, которому всего 10 лет.

Мать ребенка вправе обратиться в суд с иском об установлении отцовства:

  • если решение суда будет положительным и отцовство будет признано, то можно готовить исковое заявление о присуждении обязательной доли;
  • главное – постараться уложиться в 6 месячный срок, отведенный на принятие наследства.

Если 10 летний ребенок наследовал бы по закону, то он получил бы 2 млн. руб.

Следовательно, по закону он должен получить не менее 1 млн. руб. в качестве своей части наследства.

Особенности оформления

Права на обязательную долю оформляются у нотариуса. Учитывается весь размер наследственной массы, включая права требования наследодателя и его долги.

Если право на обязательную долю заявлено уже после раздела наследства, то выданные свидетельства будут признаны недействительными.

Можно ли лишить наследника?

Согласно статьи 1117 ГК РФ от наследования, как по закону, так и по завещанию, судом могут быть отстранены лица, если они своими мошенническими уловками и другими противоправными действиями старались увеличить свою часть наследства.

Подобные правила распространяется и на лиц, которые могут наследовать в обязательном порядке.

Как вступить в наследство после смерти матери? Порядок действий здесь.

Сколько стоит вступить в наследство после смерти без завещания? Подробная информация в этой статье.

Отказ

Лицо, у которого есть право на обязательную долю, может отказаться от нее.

Отказ не допускается в пользу другого человека. Такая доля перейдет к наследникам по закону в равных размерах.

Отказ должен быть совершен письменно и удостоверен у нотариуса.

Обязательная часть наследства призвана защитить имущественные права родных и близких наследодателя.

Определение части такого наследства иногда чревато длительными конфликтами между родственниками наследодателя и другими заинтересованными лицами.

При необходимости следует воспользоваться помощью квалифицированного посредника и добиваться защиты прав наследников в суде.

На видео об обязательной доле при передаче имущества

Наследники по завещанию и обязательные доли в наследстве в России в 2018 году

Вопросы наследования в юридической отрасли являются одними из самых сложных, поскольку юридические детали часто осложняются вмешательством человеческого фактора.

В основном это бывает в процессе раздела частей наследства, если каждый наследник хочет забрать себе большую часть наследства, считая себя главным наследником.

В таких случаях юристам предстоит в суде определять, кто законный наследник, а кто не вправе претендовать даже на часть имущества.

В материале мы расскажем о специфике разделения долей собственности по завещанию и по закону – кто вправе рассчитывать на обязательную долю, как делятся части, нюансы получения и оформления наследства.

Общие аспекты

Согласно законодательства, различают два способа наследования:

Определения

Кто может претендовать

Выделяют следующие категории наследников:

  1. Родители, дети и супруги.
  2. Дедушки и бабушки, по обоим или по одному родителю братья и сестры.
  3. Дяди и тети.
  4. Племянники, троюродные и далее родственники.

Такое разделение означает, что каждая следующая категория вправе рассчитывать на наследство только при отсутствии родственников из предыдущей категории или в случае их отказа от наследования.

Различают также право представления. Лицами по праву представления становятся:

Вне зависимости от очереди, есть определенная категория граждан, которые обязательно должны получить часть наследства.

Обязательная доля должна быть разделена между определенными наследниками вне зависимости от написанного завещания и других наследующих лиц.

В первую очередь, обязательная доля полагается несовершеннолетним детям умершего. Огромное значение в контроле унаследованного имущества несовершеннолетним ребенком имеет совет опеки и попечительства.

Он непосредственно занимается проверкой соблюдения прав несовершеннолетних.

Совет по опеке берет под контроль разделение имущества и следит, чтобы наследство, полагающееся ребенку, не было забрано родителями или опекунами, чтобы оно не было уменьшено.

При этом принадлежащей ему наследственной частью распоряжаются родители или опекуны.

Ребенок получает право пользоваться собственностью лишь с письменного разрешения родителя или опекуна.

Еще одна категория родственников, которые получают обязательную долю, это нетрудоспособные родные – дети, муж или жена в законном браке, родители, лица на иждивении.

Иждивенцам полагается обязательная доля при следующих условиях — пребывание на полном иждивении умершего на протяжении года и более до его смерти, полная нетрудоспособность.

Законодательная база

Процедура оформления наследства регулируется следующими законами:

В 2018 году президентом был подписан Федеральный закон о наследовании в РФ.

Данный закон вносит правки и корректировки в Гражданский кодекс, определяет возможность и случаи перевода унаследованной собственности в пользу других родственников.

Обязательная доля в наследстве при завещании для наследников

Завещание выражает последнюю волю умершего, однако не во всех случаях его волеизъявление может быть осуществлено в полной мере.

Ведь гражданское законодательство предусматривает обязательные доли для некоторых родных, и как итог доли других лиц, вписанных в завещание, могут снизиться.

Как узаконить уже сделанную перепланировку квартиры самостоятельно, читайте здесь.

Об этом должен быть осведомлен каждый гражданин, чтобы быть в состоянии защитить свои права или поделиться завещанным имуществом с наследниками по обязательному принципу.

Необходимые условия

Понятие обязательной доли допустимо применять только в случае, если наследодатель записал в завещание все имущество, однако не упомянул обязательных наследников.

Также в случае, если положенная им по законодательству часть значительно уменьшена. В случае наследования по закону, данное правило не применяется.

В такой ситуации вся собственность распределяется между наследниками по очереди. Если обязательному наследнику по завещанию полагается не меньше законной доли, тогда его права полностью соблюдены.

Если он упомянут, но завещанная доля меньше положенной, тогда нехватка должна быть компенсирована.

Когда он не вписан в завещание, тогда предусмотренная доля по закону назначается вследствие уменьшения частей наследства для других лиц.

Другой принцип действий предусмотрен в ситуации, если в завещании указана не вся собственность.

Тогда обязательная часть формируется именно из нее, а при недостаточном покрытии также будет уменьшена доля лиц, вписанных в завещательный документ.

Обязательные наследники в равной мере с другими получают не только право на раздел собственности, но и на раздел его долговых обязательств.

Также на них возлагается контроль за сохранностью унаследованного имущества, и все затраты, необходимые для оформления права собственности на унаследованное имущество.

Обязательная доля в наследстве полагается для следующих лиц:

Главными параметрами отнесения родственников к разделу обязательных наследников является их полная инвалидность по здоровью или возрасту.

При этом лица должны быть нетрудоспособными на постоянной основе, а не временной.

Например, обязательная доля не полагается беременной жене умершего, поскольку беременность является временным фактором.

А нерожденные на момент смерти дети наследодателя полностью могут претендовать на обязательную часть наследства умершего отца.

Значимым критерием станет и то, что указанные лица должны иметь нетрудоспособность на протяжении как минимум одного года до дня смерти наследодателя.

Только при данном условии они могут претендовать на долю имущества. Законные наследники иждивенцы любой очереди наследования получат обязательную долю при любых обстоятельствах.

А для не входящих в круг наследования иждивенцев предусмотрено другое правило. Они получат долю, если только жили на иждивении умершего на одной жилой площади на протяжении года и более.

Как рассчитать размер

Для расчета обязательной части требуется знать правила разделения наследуемого имущества в порядке очереди. Имущество делится между наследниками одной очереди равномерно.

Размер обязательной части составляет половину или более части, которая была бы передана данному наследнику за вычетом части других наследников.

Обязательная часть распределяется из имущества, не внесенного в завещательный документ.

Если выделенная доля менее установленной законом, тогда обязательная часть выдается наследнику из той собственности, что вписана в завещание.

Все наследники должны пройти одинаковую процедуру вступления в наследство — предоставление документов, проверка, судебные разбирательства.

Видео: что такое обязательная доля в наследстве

Рассмотрим ситуацию. Наследник по завещанию пользовался завещанной собственностью (например, жил в принадлежащем умершему доме), а обязательный наследник данным имуществом не пользовался.

Тогда рассматривается уменьшение обязательной части в пользу лица, наследующего по завещанию, либо суд дает отказ в предоставлении обязательной доли.

Причинами, влияющими на уменьшение обязательной части, становятся также отсутствие связи обязательного наследника с умершим.

Фото: очередь наследования

Также влияют негативные отношения с умершим (это субъективный фактор, но суды часто его берут во внимание при рассмотрении дел).

Также не могут претендовать на обязательную долю граждане, которые по законодательству не могут претендовать на наследство в целом.

Примеры в судебной практике

Рассмотрим распространенный пример. Перед кончиной гражданин написал завещательный документ, где указал в качестве наследников двух сыновей и завещал им квартиру.

В результате открытия наследства вскрылся факт, что у умершего была нетрудоспособная жена пенсионного возраста, которая имеет право на получение обязательной доли наследства.

По закону, если бы не было написанного завещательного документа, тогда квартира была бы разделена между женой и двумя сыновьями поровну, то есть по третьей части квартиры каждому из наследников.

Все об ипотеке на вторичное жилье, читайте здесь.

Образец договора ренты с пожизненным содержанием с иждивением жилищное право, смотрите здесь.

Однако в завещании умерший не указал жену. Поэтому она вправе получить обязательную долю в размере половины этого части. То есть жена имеет право получить одну шестую завещанной квартиры.

Какие могут возникнуть нюансы

Рассмотрим нестандартные ситуации, которые могут иметь место:

Итак, мы разобрали детали получения обязательной доли наследства, кто имеет право на ее получение и в каком размере.

Гражданин, имеющий право на получение обязательной наследственной доли, должен явиться к нотариусу по месту жительства умершего на протяжении полугода с момента вступления в права наследования.

Нотариусу требуется предоставить персональный паспорт, документы, доказывающие степень родства с наследодателем, документы на право получения обязательной наследственной части (такие как решение суда, справка о группе инвалидности, удостоверение пенсионера), и документы на наследуемое имущество при их наличии.

После процедуры признания лица обязательным наследником он поучает свидетельство, удостоверяющее его право на получение имущества.

Этот документ необходимо предоставить в орган регистрации и официально оформить переход права собственности на имущество.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Даже если гражданин составляет завещание, он не может распоряжаться своим имуществом полностью, так как существует понятие обязательной доли в наследстве. В нашей статье мы подробно рассмотрим, что это такое, кому и в каких обстоятельствах полагается.

○ Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Если имеется завещание, круг лиц, которым положена доля наследства определяется в соответствии с ним. Но если умерший не оставил последнюю волю, число получателей его имущества определяется по закону. Во втором случае собственность распределяется с учетом кровного родства между очередями наследников. Они определяются количеством рождений между наследодателем и претендентом на имущество. В данном случае обязательная доля отдельно не выделяется, потому что ее получатели и так получат свою часть имущества.

Если же усопший оставил завещание, его собственность распределяется согласно его воле, изъявленной в документе. Несмотря на то, что данный документ указывает, каким образом должно быть распределено имущество наследодателя, закон накладывает некоторые ограничения на него. Независимо от того, кому умерший оставил свое имущество, законодатель определяет круг лиц, которым положена определенная доля.

Таким образом, лица, входящие в число обязательных наследников, получат долю имущества независимо от того, было составлено завещание или нет.

○ Понятие обязательной доли.

Под обязательной долей понимается часть имущества, которая переходит конкретным людям, независимо от воли умершего. Их список регламентируется законом, тем самым защищая их от материальных трудностей, которые могут возникнуть после смерти завещателя. Данное право реализуется даже в том случае, если это повлечет за собой уменьшение доли остальных наследников.

○ Законодательное регулирование.

Данная норма регламентируется:

  • Гражданским кодексом РФ, а именно ст. 1149.
  • Постановлением Пленума ВС РФ « О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 №9;

○ Кто имеет право на получение обязательной доли?

Круг лиц, которым положена обязательная доля, определяется ст.1149 ГК РФ. Рассмотрим, кто входит в данную группу.

✔ Несовершеннолетние дети.

Главное условие получения обязательной доли наследства – нетрудоспособность и невозможность самостоятельного обеспечения гражданина. На основании такого критерия, в данную группу входят дети, не достигшие 18 лет, а также дети-инвалиды, как родственники, не имеющие юридической и физической возможности осуществления трудовой деятельности. Сюда относятся как родные, так и усыновленные дети.

✔ Супруг и родителя наследодателя.

В круг обязательных наследников данные лица входят также на основании своей нетрудоспособности. Таким образом, это родители – пенсионеры либо муж/жена, не имеющий физической возможности работать. При наличии постоянного источника дохода, данные лица входят в первую линию наследников, если имущество распределяется по закону.

✔ Иждивенцы.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.
(ст. 31 Постановления №9).

На основании данного закона, к иждивенцам могут относится как посторонние люди, не связанные с умершим кровными узами, так и дальние родственники.

○ Влияет ли наличие завещания на обязательную долю?

Составленное завещание не мешает получению обязательными наследниками причитающейся им доли, но и не помогает в этом (при условии, что они не указаны в нем). Их круг и размер переходящего имущества определяется по закону, на основании общего размера наследственной массы.

○ Размер доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
(п.1 ст. 1149 ГК РФ).

Например, престарелому отцу усопшего полагалось 0,5% его собственности, если бы не было завещания. Но умерший составил документ, по которому отписал все имущество своему сыну. Других родственников первой линии у него не было. По закону об обязательной доле, несмотря на наличие волеизъявления, отцу перешло 0,25% от всего имущества, остальное получил сын наследодателя.

○ Каким образом можно уменьшить долю?

Основания для подобного изменения причитающейся части устанавливаются п.4 ст. 1149 ГК РФ. В соответствии с настоящим законом, суд может учесть имущественное положение отдельных наследников и уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Такое возможно, если, например, объектом наследования является дом, которым наследник по завещанию пользовался, как единственным местом проживания. Обязательный наследник проживал в другом месте и, соответственно, не пользовался данной жилплощадью. С учетом таких условий, суд может присудить весь дом наследнику по завещанию, отменив обязательную долю.

○ Отказ от обязательной доли.

Несмотря на то, что данная доля называется обязательной, от нее можно отказаться так же, как и в других случаях наследования. Единственное ограничение – невозможность отказа в чью-то пользу. Подобный запрет обусловлен тем, что обязательная доля призвана материально защитить определенные категории лиц, поэтому подобная переадресация не допускается.

Процедура отказа стандартная:

  • Посещение нотариуса и подача соответствующего заявления.
  • Приложение пакета документов: паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документальное подтверждение родственных связей и права на обязательную долю наследства.
  • Оплата госпошлины.

Некоторые сложности могут возникнуть, если отказ исходит от несовершеннолетнего либо недееспособного лица. В этом случае дополнительно потребуется разрешение органов опеки и попечительства, а для его выдачи они должны удостовериться, что непринятие наследства не ухудшит материальное состояние обязательного наследника.

Срок подачи ходатайства об отказе стандартный – 6 месяцев с момента открытия наследства.

○ Где оплачивается госпошлина?

Госпошлину можно оплатить в отделении банка, используя кассу либо банкомат. Также можно сделать безналичный перевод через личный кабинет.

○ Влияет ли на размер госпошлины в какой стоимости определялась цена собственности наследодателя?

В согласии с п.5 ч.1 ст. 333.25 НКРФ, для расчета госпошлины может использоваться кадастровая, рыночная, инвентаризацонная либо номинальная стоимость. Так как сумма уплаты зависит от цены собственности, наследникам выгодно применять самый низкий критерий. Поэтому следует основываться на инвентаризационной стоимости, как самой невысокой среди существующих.

○ Советы юриста:

✔ Могут ли наследники-пенсионеры рассчитывать на обязательную долю, если единственным основанием в их глазах служит пенсионный возраст?

Основанием для выделения обязательной доли является нетрудоспособность, а не возраст. Поэтому данные наследники не могут рассчитывать на часть имущества, если они работают.

✔ Совершеннолетние дети, не входящие в завещание, при наличии инвалидности могут рассчитывать на обязательную долю?

Да, могут на основании ст.1149 ГК РФ, которая регламентирует список обязательных наследников. В согласии с ним дети с инвалидностью входят в данный перечень, как нетрудоспособные иждивенцы, независимо от возраста.

Специалист Олег Сухов расскажет во всех нюансах о праве на обязательную долю в наследстве.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности. Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей. Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещателю предоставлены обширные полномочия, позволяющие по собственному усмотрению передать нажитое имущество родственникам, близким друзьям, компаниям и организациям (ст.1110). Вводятся требования и условия, в порядке очередности происходят замены и привлечение дальних родичей. Выбирается душеприказчик, способный проследить за исполнением распоряжений.

Понятие обязательный наследник присутствует в перечне лиц, прописанных в гражданском кодексе. Закреплено право на часть имущества независимо от выраженной воли наследодателя (ст.1149). Претендентами на долю становятся:

  • несовершеннолетние малыши и подростки;
  • нетрудоспособные дети, ставшие совершеннолетними;
  • престарелые родители с небольшой пенсией;
  • один из супругов, не имеющий возможности работать;
  • иждивенцы на содержании завещателя.

Несмотря на вхождение в первую очередь при наследовании по закону , их не всегда включают в завещание, особенно закрытого типа. Узнать содержимое удается после смерти и вскрытия конверта. Создается законный повод опротестовать разделение имущества.

Ограничения призваны защитить интересы малолетних и лиц пенсионного возраста , зачастую оставшихся без главного кормильца. Вопросы наследования достаточно прописаны, законодательство регулирует процедуру составления и указывает признаки завещания (ст.1118 ГК).

Кто лишен права?

Не смогут рассчитывать на обязательную часть наследники других очередей (с второй до седьмой). Лишены возможности протестовать претенденты по праву предоставления, не являющиеся иждивенцами наследодателя .

Общие правила выделения доли

Сложный вопрос возникает при распределении долей наследников по завещанию . Завещатель забывает внести в список претендентов лиц , обязанных получить свою часть.

Происходит несправедливое разделение имущества с утаиванием объема и стоимости. Сложившееся положение ненормально и приводит к уменьшению долей наследников. Предполагается соблюдать равенство частей или компенсировать нанесенный ущерб, способный возместить убытки.

Вместе с имуществом к наследникам переходят долги. Потребуются предварительные расходы, установленные для вступления в наследственные права, включая нотариальные тарифы и государственную пошлину.

Как подтвердить нетрудоспособность?

Определить круг нетрудоспособных граждан помогают положения кодекса (ст.1148 и 1149) и постановление пленума верховного суда по делам о наследовании ( № 9). Доказательством становится:

  • наступление пенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно):
  • получение пенсионного удостоверения;
  • справка о досрочном выходе на пенсию для инвалидов .

Выслуга лет и инвалидность не всегда дают прав на обязательную часть, если родители не находились на содержании у завещателя. Выход на пенсию должен состояться на момент кончины.

Порядок определения

Особенность статуса наследников, входящих в льготную категорию, заключается в приоритетности по сравнению с другими претендентами. Даже когда документ отсутствует или признан недействительным они смогут унаследовать часть на законных основаниях из-за включения в первую очередь.

Скрытое содержание завещание иногда содержит массив имущества без указания конкретного распределения. Происходит урезание в пользу обязательных наследников.

Законодательно оговорен минимум доли, на практике по усмотрению суда она значительно вырастает, особенно при мизерных пенсиях и для людей с инвалидностью.

Одновременно наследник включается в завещание и обладает обязательной долей. Если имущества оказывается меньше установленного размера, оставшуюся часть распределяют в равной пропорции между претендентами.

Размер доли в наследстве. Примеры

Поправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило , отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления. Произвести расчет несложно после ознакомления с пунктами завещания, внесенными умершим родственником.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет. По закону полагалось выделить одну треть каждому претенденту. Отсутствие в завещании наделило жену правом на одну шестую часть недвижимости.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

Реализация и нюансы оформления

Реализация прав и выделение доли происходит независимо от способа получения. Происходит определенная последовательность действий:

  • открытие наследства происходит на другой день после кончины или по решению суда ;
  • посредником по наследственным делам становится нотариус. В регионах не всегда придерживаются принципа территориальности, появилась возможность самому выбрать контору;
  • происходит ознакомление с открытым документом. Содержимое закрытого оглашается в нотариате после приглашения заинтересованных сторон;
  • определяются претенденты, включая лиц с обязательной долей. Отсутствие в завещании приведет к новому распределению части имущества;
  • собираются необходимые правоустанавливающие бумаги и справки, доказывающие родство и нетрудоспособность;
  • для обращения и оформления отводится полгода. Продление сроков станет вероятным при предъявлении весомых оснований: утаивание информации о кончине, длительное отсутствие по служебным делам или состоянию здоровья;
  • проводится оценка независимого эксперта, позволяющая уточнить рыночную стоимость имущества. В него включают квартиры, участки, дома, ценные бумаги, дорогие предметы, автомобиль, мебель, бытовую и компьютерную технику;
  • оплачиваются нотариальные тарифы за услуги технического и правового характера вместе с госпошлиной;
  • полгода спустя выдается свидетельство, позволяющая распоряжаться имуществом. Полученную недвижимость предстоит зарегистрировать в реестре.

Отсутствие возражений со стороны наследников позволит заранее вступить в наследственные права. Происходит оплата коммуналки, содержание жилья, разбор с задолженностями.

Большие долги наследодателя станут причиной для отказа от наследства.

Уменьшение или лишение

Предусмотрены обстоятельства, способствующие сокращению и лишению обязательной части (ст.1149). Суд встанет на сторону наследника по завещанию, если он распоряжался имуществом совместно с наследодателем и использовал в качестве источника существования.

Примером послужат инструменты и оборудование, используемые для работы. Квартира становится единственным жильем, у претендента есть собственная недвижимость. Оценивается финансовое положение сторон и степень родства.

Недостойные наследники

Не сумеет воспользоваться льготами человек, если он признан недостойным преемником (ст.1117 ГК). Основанием послужит:

  • причинение вреда завещателю и наследникам с целью увеличения своей доли;
  • лишение прав родителей по отношении к малолетним детям;
  • игнорирование обязанностей по содержанию или выплате алиментов;
  • преступные действия, приведшие к гибели завещателя.

Истцом выступают близкие родственники и наследники. Предстоит подготовить убедительную доказательную базу для вынесения вердикта.

Судебная практика

Судебная практика говорит о большом проценте дел, связанных с наследством и лишением обязательной части. Причиной нередко становится внезапная кончина человека, не успевшего распорядиться имуществом.

Закрытая форма отличается сокрытием содержимого от нотариуса. Вскрытие конверта и оглашение вызывает недоумение при распределении долей и включения наследников из других очередей.

Льготники защищены законодательными нормами и вправе добиться пересмотра сделанных распоряжений. Нужно оценить объем наследства и подумать о целесообразности обращения в судебные инстанции.

Отказ

Вместе с недвижимостью и дорогостоящими вещами переходят накопленные задолженности, нередко сопоставимые по объему с наследственной массой. Предстоят немалые материальные издержки во время оформления свидетельства.

Добровольный отказ принимает письменную форму. Следует подойти к нотариусу после открытия наследства, принести бумагу и сделать соответствующее заявление. Доля сможет перейти к другим наследникам и не полагается третьему лицу, не указанному в завещании.

Сложнее подготовить отказ доли малолетнего ребенка. Ответственность не на супругах , решение выдают органы опеки. Отказ не должен ухудшить материального положения и ущемить права ребенка.

Заключение

В число наследников обязательной доли нередко входят люди пенсионного возраста. Социально уязвимые слои населения особенно остро нуждаются в материальной поддержке. Перед подготовкой завещания потребуется консультация юриста, способного разъяснить тонкости законодательства. Стремление выделить одного не должно приводить к игнорированию прав наследника, входящего в льготную категорию. Ошибка выяснится позже, приведет к пересмотру и перераспределению долей. Уменьшение размера и лишение происходит не слишком часто. Близкие родственники сумеют решить вопрос и добровольно отказаться от законной части. Установленные сроки подготовки свидетельства заставляют поторопиться с обращением к нотариусу для выяснения условий завещания. Затягивание и сделанный отказ не позволят получить долю обязательным наследникам.

Статья написана по материалам сайтов: expert-nasledstva.com, nam-pokursu.ru, jurist-protect.ru, topurist.ru, mirnasledstva.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector